DioBook/Administração
Para aceder a esta página, terá que ser administrador da aplicação. Se for, no menu de utilizador, aparece um novo botão para poder aceder a esta página.
Configurações Empresa
Esta página permite alterar o logotipo, que é usado no menu lateral da aplicação, nos PDF's nos dashboards e nos emails.
Também pode editar os dados da empresa. O nome é usado nos emails e nos relatórios como o logotipo, a morada é usada nas faturas no gGEST.
Para guardar as alterações nesta página, basta carregar no botão no canto superior direito da página “Guardar configurações”.
Configurações da aplicação
Aqui pode configurar certas partes da aplicação.
Para guardar as alterações nesta página, basta carregar no botão no canto superior direito da página “Guardar configurações”.
Trocar de separador nesta página não perde as alterações feitas, ou seja, pode fazer alterações nos 3 separadores ao mesmo tempo.
Calendário
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Permite alterar valores e estilos por defeito nos calendários.
Sempre que altera alguma coisa neste separador, funcionários que tenham a página do calendário aberta terão que sair do calendário e voltar para verem as novas alterações, mas há outra alternativa.
A primeira caixa de texto (Atualização automática do calendário) é um temporizador em minutos que corre para atualizar as marcações e definições que tenha mudado, para que os funcionários não tenham que sair e voltar a entrar na página do calendário. Coloque o valor a 0 para desativar o temporizador.
Ao lado da última caixa de texto (Cor de fundo das marcações do calendário), tem um botão que permite customizar os estados das marcações. Pode alterar a sua cor e as funções do estado, como pode adicionar e remover novos estados.
Os estados podem ter as seguintes funções:
- Reposição: Quando um cliente é marcado com este estado, aparecerá o botão para poder fazer a reposição da marcação em questão;
- Faturação: Quando um cliente é marcado com este estado, marcações com este estado que não tenham avença selecionada, aparecem nos artigos por faturar e os valores das marcações são contabilizados para as faturações (da aplicação e dos funcionários, onde aplicável);
- Férias: Ao marcar um cliente com este estado, debaixo das opções de estado nas marcações, aparece um botão para marcar o cliente de férias. Também é usado quando coloca um cliente de férias na ficha.
Nota: Estados só podem ter 2 funções ativas e não podem ter reposição e faturação ao mesmo tempo.
Aplicação
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Permite alterar definições como permitir alterar marcações já faturadas e o tempo em minutos em que as permissões da aplicação e dos funcionários atualizam automaticamente.
Este separador, semelhante ao separador anterior, também disponibiliza um temporizador para atualizar as permissões dos funcionários/aplicação automaticamente. Neste caso, em vez de apenas sair de uma página em específico para poder ver as alterações, os funcionários terão que fazer logout das suas contas e voltarem a entrar para refletir as alterações. Coloque o valor a 0 para desativar o temporizador.
Emails
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Ativar módulo de emails e predefinir emails para envio de documentos.
Nota: O campo de falha do SMS BulkGate só aparece se tem o módulo de SMS ativado e com o tipo definido para BulkGate.
Tema
Aqui pode alterar as cores do tema claro/escuro da aplicação. Pode escolher o tema que quer alterar nos botões no topo da página. Ao alterar o tema, irá alterar para todos os utilizadores.
Carregue no botão “Reset Tema” para restaurar o tema padrão à aplicação (restaura os 2 temas).
Nota: Tenha em atenção as cores que escolhe nos temas. No tema claro não escolha cores muito escuras e no tema escuro não escolha cores muito claras, visto que podem causar alguns textos não ficarem visíveis.
Anular/Creditar Faturas
Aqui pode anular/creditar as faturas dentro da aplicação.
Anular a fatura apaga-a por completo da aplicação e pode faturar os seus itens outra vez.
O creditar simplesmente faz com que a fatura "desapareça" da aplicação e não pode voltar a faturar os itens.
Nota: Sempre que anular/creditar uma fatura, tem que fazer o mesmo no gGEST, visto que a aplicação não tem a possibilidade de anular/creditar faturas no gGEST.
Grupos de permissão
Aqui é onde altera os grupos de permissões dos funcionários. A aplicação começa com 2 grupos (Administrador com todas as permissões e Funcionário sem qualquer permissão).
Para adicionar um grupo novo, carregue no botão “+” no canto superior direito da caixa, abrirá uma janela que lhe irá perguntar qual é que é o nome do grupo.
Ao selecionar um grupo, aparece uma janela em baixo para poder editar o grupo.
O botão em cima permite alterar as permissões do grupo sem alterar as permissões de todos os funcionários dentro do grupo.
As permissões estão divididas por categorias como explicado nos funcionários, o botão na barra laranja guarda as permissões do grupo.
Não pode apagar os grupos predefinidos pela aplicação e também não pode editar o grupo de administrador.
Para adicionar/remover utilizadores do grupo, carregue no botão azul na listagem principal dos grupos, onde irá abrir a janela de edição de membros do grupo.
O botão vermelho na barra da janela é para apagar utilizadores do grupo e o botão verde serve para adicionar utilizadores no grupo.
Para apagar um grupo de permissão, aparecerá um botão vermelho (com um ícone de um balde de lixo) ao lado do botão azul.
ATENÇÃO: Todos os utilizadores com o grupo de administrador têm acesso TOTAL à aplicação, portanto tenha cuidado ao adicionar utilizadores a esse grupo. A aplicação irá sempre avisar se tentar adicionar um utilizador nesse grupo.
Nota: Utilizadores podem não ter qualquer grupo de permissões, a única desvantagem é ter que alterar as suas permissões manualmente em cada um dos mesmos.
Formulário Clientes
Aqui é onde customiza quais os campos é que são obrigatórios quando se criam os clientes.
Para adicionar um novo campo, basta carregar no botão “+” na barra superior da página.
O primeiro campo é para selecionar o campo que quer adicionar na tabela, a descrição é o titulo do campo. Os campos da tabela são os seguintes:
- road: Rua/Número;
- address: Localidade;
- postal_code: Código postal;
- number_utente: Número de utente;
- number_adse: Número de ADSE;
- number_seguro: Número do seguro;
- email: Email;
- cell_phone: Telemóvel;
- phone: Telefone;
- observations: Observações do cliente;
- occupation: Profissão;
- birthDate: Data de nascimento;
- find: Onde o cliente conheceu a empresa;
- payment_methods: Método de pagamento pretendido;
- gender: Género;
- img: Imagem do cliente.
Nota: Campos marcados como opcionais ou não mencionados nesta página têm o mesmo efeito.
Contabilidade
Esta página serve para a criação do SAFT da contabilidade do gGEST. Tem as opções mais básicas para criar o mesmo e pode escolher se quer apenas do mês selecionado (ao abrir a página, por defeito seleciona o mês anterior), ou entre um período de datas.
Nota: Se precisa de mais opções como fazer o SAFT de uma determinada série de documentos, terá que recorrer ao gGEST.
Logs
Esta página serve o propósito de registar alterações feitas às marcações, como o registo de anulação/creditação de faturas.