DioBook/Clientes
Esta página dedica-se à listagem de clientes e à criação/edição dos mesmos.
Como nas outras listagens, tem uma barra de pesquisa no topo da lista e ao lado tem um botão para mais filtros.
Ao clicar num cartão de um cliente, irá abrir uma janela com todos os detalhes sobre o cliente, com algumas funções relacionadas ao mesmo. As funções de cada um dos botões é explicada em baixo, por ordem.
Clientes que tenham os seus cartões com um tom alaranjado, quer dizer que têm ciclos de uma avença a terminar. Se tiverem com um tom azulado, quer dizer que estão de férias.
Criar cliente
Ao criar um cliente, por defeito, os únicos campos obrigatórios são o nome e o contribuinte (NIF), mas o administrador pode customizar quais é que são os campos obrigatórios. Se o módulo ERP estiver ativo, ao criar um cliente na aplicação, irá criar o mesmo cliente no gGEST (terá um botão ao lado do submeter a indicar que vai criar para o gGEST, ativo por defeito).
Nota: Clientes com contribuinte de empresa (NIF que começa com 5 ou 6) são obrigados a ter a Rua/Número, Localidade e Código Postal (exemplo formato: 2400-123 Leiria) preenchidos para poder faturar no gGEST.
Se quiser ter um cliente com a mesma faturação que um cliente já existente, pode carregar no botão do canto inferior esquerdo para o programa poder ir buscar todos os clientes no gGEST. Quando selecionar um cliente do gGEST, o programa guarda as informações no cliente, mas mesmo assim, irá criar o novo cliente no gGEST.
Nota: Se o cliente paga com Débito-Direto, no método de pagamento pretendido selecione a opção de Débito Direto para o programa poder mandar as informações corretas para o gGEST.
Editar Cliente
Editar clientes usa a mesma janela que a criação de clientes, mas com diferenças ligeiras.
Ao editar clientes, o programa também o fará no gGEST. Tem que ter em atenção que, se o cliente tiver faturas por pagar, não poderá apagar o cliente de faturação associado.
Para desativar um cliente, basta carregar no botão "Inativo" no topo da janela. Quando ativar esse botão, o estado de férias é substituído por um campo para especificar quando quer desativar o cliente (por defeito, mete a data do dia atual).
Se essa mesma data for igual ou inferior ao dia de hoje, o cliente será imediatamente desativado ao clicar no botão de submeter. Se selecionar uma data depois, o cliente só será desativado nessa data.
Se o cliente estiver para ser desativado, aparece uma ficha na listagem a mostrar a data de desativação e dentro da janela de edição, aparecerá um aviso no lugar do botão a dizer quando é que o mesmo vai ser desativado. Se quiser cancelar a desativação, basta clicar no aviso.
Para marcar um cliente de férias, o cliente não pode estar desativado. Ao lado do botão "Inativo", tem uma pequena informação sobre as férias do cliente, com um botão para gerir as férias. Ao clicar nesse botão, abre a janela para poder editar as férias.
As férias funcionam semelhantemente à desativação do cliente, mas neste caso, tem um campo de data de extra para marcar o fim das férias do cliente. Clientes de férias continuam a aparecer nas listagens, mas ao tentar criar uma marcação com esse cliente, o programa mostra um aviso sobre o caso.
Ao submeter as férias do cliente, o programa vai procurar por marcações desse cliente no período selecionado. Se encontrar algumas, aparecerá uma janela a mostrar quais são as marcações em questão e irá perguntar se quer marcá-las com o estado de férias (se tiver mais de 1 estado de férias, o programa pergunta qual o estado que quer marcar).
Marcações
Aqui mostra todas as marcações do cliente, tem um filtro de datas que por defeito, mostra apenas as marcações depois do momento que a janela foi aberta. Ao expandir o painel de uma consulta, mostra algumas informações básicas.
Na barra superior tem 4 botões, o primeiro define o filtro do tipo de serviço, o segundo define a data de inicio do filtro, o terceiro a data de fim do filtro, o quarto serve para criar uma marcação para o cliente. O botão com o olho no painel da consulta abre a janela da marcação para mostrar todos os detalhes.
Nota: Ao criar uma marcação nesta janela, só pode criar apenas para este cliente. Se quiser marcar para vários clientes, tem que fazer a marcação no calendário.
Regulamentos/Emails
Esta janela mostra os regulamentos que foram enviados ao cliente por email. O botão à direita permite enviar o mesmo regulamento ao cliente.
Anexos
Aqui mostra os anexos do cliente.
Pode carregar no item da lista para pré-visualizar o anexo (apenas disponível se o anexo for uma imagem ou PDF). O primeiro botão permite editar o título e a descrição do anexo, o segundo elimina o anexo e o terceiro faz o download do anexo em questão.
Pode adicionar mais anexos no botão no canto superior direito da janela.
Ao selecionar um ficheiro, se for um PDF ou uma imagem, aparecerá um botão para pré-visualizar o anexo adicionado.
Observações
Esta janela simplesmente mostra as observações do cliente feitas pelos funcionários.
Preçário
Esta janela serve para quando está a criar marcações/avenças de um cliente, dar-lhe um preço especifico para um tipo de serviço.
Por exemplo, um tipo de serviço custa 15€, mas para um cliente em específico, o mesmo serviço custa 10€.
Carregue no botão “+” no canto superior direito para criar um preço novo no cliente. Se o serviço tiver planos, aparece um botão novo nos cartões para editar o preçário de cada plano do tipo de serviço.
Avenças
Esta janela serve para criar cobranças aos clientes, por exemplo, uma subscrição mensal de um tipo de serviço. Dependendo do tipo de cobrança que escolher (uma vez, mensal, trimestral, semestral, anual), a aplicação irá criar ciclos para serem faturados.
O primeiro botão na barra superior da janela cria avenças dos tipos de serviço que têm a opção "Avença inicial" ativada. O segundo botão (+) abre uma janela para criar uma nova avença.
Pode criar avenças que são cobradas apenas uma vez, ou mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. A aplicação irá criar ciclos da avença de acordo com o tipo de cobrança selecionado até à data de fim (por exemplo: uma avença mensal de 01/01/2026 até 01/01/2027 irá criar ciclos para todos os meses de 2026).
Em todos os tipos de cobrança exceto avenças de uma vez ou anuais, terá que selecionar os dias da semana em que fará as marcações para a aplicação poder gerar o número de marcações totais por período.
Ao carregar numa avença, irá abrir a janela do ciclos da avença. Aqui pode editar os ciclos da avença ou adicionar mais ciclos no botão no canto superior direito da janela.
Só pode editar os ciclos que ainda não foram faturados.
Artigos por faturar
Aqui pode seguir o que está na página dos artigos por faturar, a única diferença desta janela para a página é que está limitada apenas ao cliente selecionado.
Faturação
Aqui pode seguir o que está na página da faturação, a única diferença desta janela para a página é que está limitada apenas ao cliente selecionado.