DioBook/Marcações: Difference between revisions

Latest revision as of 13:21, 12 August 2026

Para criar uma marcação, basta clicar no calendário onde pretende a marcação e a janela de adição/edição irá abrir.

Aqui tem 3 separadores:

Normal: Cria apenas uma marcação para a data e hora marcada;
Periódica: Cria marcações entre a data início e a data fim nas horas selecionadas nos dias de semana selecionados (ex.: Início: 11/03/2026 11:00 | Fim: 27/03/2026 11:30 às segundas e às quartas: Cria marcações dias 11, 16, 18, 23 e 25 das 11:00 às 11:30);
Nota: Cria uma nota no calendário.

Nesta janela, todos os campos são obrigatórios exceto os clientes e os detalhes da marcação, mas atenção que, como mostra o aviso em cima, não vai conseguir faturar a marcação se não tiver nenhum cliente na marcação.

Nas marcações periódicas, aparece uma informação extra por baixo da seleção de datas/horas a mostrar quantas marcações irão ser criadas e os dias de cada uma.

Ao lado da seleção do serviço, tem um botão para poder alterar o preço da marcação para todos os clientes. Atenção que só poderá alterar o preço se:

Tiver a permissão para tal;
O evento não foi faturado (Por defeito não pode editar se estiver faturado, mas o administrador da aplicação tem opção para permitir alterar marcações já faturadas).

Exemplo de ícones nas marcações

O fundo da marcação é baseado na cor da sala/funcionário/tipo de serviço, a barrinha do lado esquerdo mostra o estado da marcação. Estes estilos são customizáveis nas definições da aplicação.

Os ícones acima da marcação são informativos para mostrar alguns detalhes rápidos e os mesmos são os seguintes:

Evento faturado (ícone nota de dinheiro): Aparecerá a verde quando o evento já foi faturado, a vermelho quando não está faturado, não aparece em marcações sem clientes;
Sem clientes (ícone vermelho com uma pessoa atravessada): Desaparece se tem clientes na marcação;
SMS enviado (ícone mensagem): Fica verde se algum SMS foi enviado, só aparece se a aplicação tiver o módulo de SMS ativado.

Clientes na marcação

Botões ao lado da caixa de clientes

Ao lado da seleção de clientes, tem 2 botões, uma para esconder os cartões dos clientes na marcação e outra para ver grupos de clientes.

Cada cartão de cliente tem uma barrinha no seu lado esquerdo que mostra a cor do estado do cliente, com 2 a 4 botões, as suas funções sendo:

Botão amarelo (Ícone mensagem): Enviar SMS ao cliente sobre a marcação (Só aparece se a aplicação tem o módulo de SMS ativado e se o cliente deu permissão para enviar SMS);
Botão verde (Ícone olho): Abrir detalhes do cliente da marcação e janela para alterar o estado do cliente, como alguns botões para acesso mais fácil aos dados do cliente (só aparecerá se tiver permissão para editar clientes);
Botão vermelho (Ícone caixa vazia com cruz): Apagar a avença do cliente selecionada na marcação;
Botão vermelho (Ícone X): Apagar o cliente da marcação;

Por baixo do campo de adicionar clientes, se tiver mais que 2 clientes, aparece uma nova barra que permite uma edição mais fácil a todos os clientes da marcação, com um novo campo para poder alterar o estado de todos os clientes ao mesmo tempo, juntamente com 3 botões, para efetuar a alteração dos estados, para apagar todas as avenças selecionadas e para eliminar todos os clientes da marcação (por esta ordem).

Carregando no botão para esconder os cartões dos clientes, também esconde a barra de edição de todos os clientes. O botão fica com um tom alaranjado se os cartões estiverem escondidos e se haver pelo menos 1 cliente na marcação.

O botão dos grupos abre uma janela a mostrar os grupos de clientes criados, com os clientes presentes no grupo. O botão aparece com um tom alaranjado se a marcação já estiver um grupo associado.

Carregue na bolinha presente no lado esquerdo do grupo para selecionar o grupo, ao carregar no botão confirmar, aparecerá uma nova janela a perguntar quais os clientes do grupo quer adicionar na marcação.

Para ver os clientes presentes no grupo, basta carregar no nome do grupo que mostrará os clientes do grupo juntamente com algumas informações básicas.

Só poderá alterar o estado dos clientes da marcação depois de criar a marcação (se adicionar um cliente numa marcação já existente, poderá alterar o estado imediatamente). A mesma coisa aplica-se ao preço individual do cliente.

Clientes marcados com estado de faturação sem avença selecionada, irão aparecer nos artigos por faturar. Clientes com avença selecionada não aparecerão nos artigos por faturar independentemente do estado selecionado, visto que essas marcações são faturadas em conjunto com o ciclo selecionado.

AVISO: Se a marcação já existe na base de dados, qualquer alteração feita nos clientes será imediatamente guardada (se a marcação for periódica, perguntará se quer guardar em todas as marcações do conjunto ou apenas na que está a editar).

Cliente com opção de repor a marcação

Botão de reposição

Se um cliente for marcado com um estado de reposição, aparecerá um botão para marcar uma reposição da marcação do cliente.

Ao selecionar o(s) cliente(s) que quer marcar reposição, aparecerá um botão novo ao lado do botão de confirmar.

Ao carregar no botão, aparecerá uma janela a confirmar se quer fazer uma reposição, ao carregar no confirmar dentro dessa janela, irá fechar as janelas para poder selecionar o dia e a hora para a reposição Ao carregar num dia do calendário, a janela da marcação irá abrir no modo de reposição.

No telemóvel, no calendário em modo agenda e no calendário "Funcionários", ao invés de selecionar um dia no calendário, a janela reabrirá no modo de reposição.

Mensagem de marcação reposta

Mensagem de reposição

Ao criar a reposição, aparecerá uma mensagem dentro do cartão do cliente reposto para quando a mesma foi resposta e na marcação reposta, o cartão do cliente aparece com uma mensagem com o evento que foi reposto.

Se todos os clientes da marcação estiverem repostos, a marcação em questão estará completamente bloqueada (exceto se for administrador).

Nota: É possível repor clientes para marcações já existentes, mas só pode repor para marcações existentes do mesmo tipo de serviço.

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 [[File:Ícones marcações.png|thumb|'''Exemplo de ícones nas marcações''']]
-O fundo da marcação é baseado na [[DioBook/Salas|cor da sala selecionada]] ou na cor do funcionário (dependendo do que está [[DioBook/Administração#Configurações da aplicação|configurado na aplicação]]), a barrinha do lado esquerdo mostra o estado da marcação (customizável nas [[DioBook/Administração#Configurações da aplicação|definições da aplicação]]), os ícones acima da marcação são informativos para mostrar alguns detalhes rápidos.
+O fundo da marcação é baseado na cor da [[DioBook/Salas|sala]]/[[DioBook/Funcionários|funcionário]]/[[DioBook/Tipos de serviço|tipo de serviço]], a barrinha do lado esquerdo mostra o estado da marcação. Estes estilos são customizáveis nas [[DioBook/Administração#Configurações da aplicação|definições da aplicação]].
-Os ícones que podem aparecer são os seguintes:
+Os ícones acima da marcação são informativos para mostrar alguns detalhes rápidos e os mesmos são os seguintes:
-* Evento faturado (ícone nota de dinheiro). Aparecerá a '''verde''' quando o evento já foi faturado, a '''vermelho''' quando não está faturado, não aparece em marcações sem clientes;
+* '''Evento faturado (ícone nota de dinheiro):''' Aparecerá a '''verde''' quando o evento já foi faturado, a '''vermelho''' quando não está faturado, não aparece em marcações sem clientes;
-* Sem clientes (ícone vermelho com uma pessoa atravessada), desaparece se tem clientes na marcação;
+* '''Sem clientes (ícone vermelho com uma pessoa atravessada):''' Desaparece se tem clientes na marcação;
-* SMS enviado (ícone mensagem), fica verde se algum SMS foi enviado, só aparece se a aplicação tiver o módulo de SMS ativado.
+* '''SMS enviado (ícone mensagem):''' Fica verde se algum SMS foi enviado, só aparece se a aplicação tiver o módulo de SMS ativado.
 == Clientes na marcação ==
 [[File:Botões ao lado da caixa de clientes.png|thumb|'''Botões ao lado da caixa de clientes''']]
-Ao lado da seleção de [[DioBook/Clientes|clientes]], tem 2 botões, uma para ver os clientes adicionados na marcação e outra para ver [[DioBook/Grupos|grupos de clientes]].
+[[File:Janela de edição de marcação com clientes presentes.png|thumb|'''Janela de edição de marcação com clientes presentes''']]
-[[File:Janela grupos.png|thumb|'''Janela dos grupos de clientes''']]
+Ao lado da seleção de [[DioBook/Clientes|clientes]], tem 2 botões, uma para esconder os cartões dos clientes na marcação e outra para ver [[DioBook/Grupos|grupos de clientes]].
-O botão dos grupos abre uma janela a mostrar os grupos de clientes criados, com os clientes presentes no grupo.
-[[File:Janela de confirmação de grupos.png|thumb|'''Janela de confirmação de que clientes do grupo quer adicionar na marcação''']]
-Carregue na bolinha presente no lado esquerdo do grupo para selecionar o grupo, ao carregar no botão confirmar, aparecerá uma nova janela a perguntar quais os clientes do grupo quer adicionar na marcação.
-Para ver os clientes presentes no grupo, basta carregar no nome do grupo que mostrará os clientes do grupo juntamente com o seu NIF e número de utente/ADSE/Seguro (se aplicável).
+Cada cartão de [[DioBook/Clientes|cliente]] tem uma barrinha no seu lado esquerdo que mostra a cor do estado do cliente, com 2 a 4 botões, as suas funções sendo:
-[[File:Janela clientes da marcação.png|thumb|'''Janela de clientes da marcação''']]
+* '''Botão amarelo (Ícone mensagem):''' [[DioBook/Administração#Templates|Enviar SMS ao cliente sobre a marcação]] (Só aparece se a aplicação tem o módulo de SMS ativado e se o cliente deu permissão para enviar SMS);
-O primeiro botão mostra todos os clientes da marcação, se só tem 1 cliente adicionado, o cartão do mesmo aparecerá dentro da janela da marcação, mas se tiver 2 ou mais clientes na marcação, para não ocupar tanto espaço no ecrã, os cartões dos clientes desaparecem da janela principal e ficam apenas visíveis dentro desse botão.
+* '''Botão verde (Ícone olho):''' Abrir detalhes do cliente da marcação e janela para alterar o estado do cliente, como alguns botões para acesso mais fácil aos dados do cliente (só aparecerá se tiver permissão para editar clientes);
+* '''Botão vermelho (Ícone caixa vazia com cruz):''' Apagar a [[DioBook/Clientes#Avenças|avença]] do cliente selecionada na marcação;
+* '''Botão vermelho (Ícone X):''' Apagar o cliente da marcação;
-No topo desta janela, tem um campo para poder alterar o estado de todos os clientes ao mesmo tempo.
+Por baixo do campo de adicionar [[DioBook/Clientes|clientes]], se tiver mais que 2 [[DioBook/Clientes|clientes]], aparece uma nova barra que permite uma edição mais fácil a todos os clientes da marcação, com um novo campo para poder alterar o estado de todos os [[DioBook/Clientes|clientes]] ao mesmo tempo, juntamente com 3 botões, para efetuar a alteração dos estados, para apagar todas as [[DioBook/Clientes#Avenças|avenças]] selecionadas e para eliminar todos os [[DioBook/Clientes|clientes]] da marcação (por esta ordem).
-Cada cartão de cliente tem entre 2 a 4 botões, com as suas funções:
+Carregando no botão para esconder os cartões dos clientes, também esconde a barra de edição de todos os clientes. O botão fica com um tom alaranjado se os cartões estiverem escondidos e se haver pelo menos 1 cliente na marcação.[[File:Janela grupos.png|thumb|'''Janela dos grupos de clientes''']]
+O botão dos [[DioBook/Grupos|grupos]] abre uma janela a mostrar os [[DioBook/Grupos|grupos]] de [[DioBook/Clientes|clientes]] criados, com os [[DioBook/Clientes|clientes]] presentes no [[DioBook/Grupos|grupo]]. O botão aparece com um tom alaranjado se a marcação já estiver um grupo associado.
-* Botão amarelo (Ícone mensagem): Enviar SMS ao cliente sobre a marcação (Só aparece se a aplicação tem o módulo de SMS ativado E se o cliente deu permissão para enviar SMS);
+[[File:Janela de confirmação de grupos.png|thumb|'''Janela de confirmação de que clientes do grupo quer adicionar na marcação''']]
-* Botão verde (Ícone olho): Abrir detalhes do cliente da marcação e janela para alterar o estado do cliente, como alguns botões para acesso mais fácil aos dados do cliente (só aparecerá se tiver permissão para editar clientes);
+Carregue na bolinha presente no lado esquerdo do [[DioBook/Grupos|grupo]] para selecionar o [[DioBook/Grupos|grupo]], ao carregar no botão confirmar, aparecerá uma nova janela a perguntar quais os [[DioBook/Clientes|clientes]] do grupo quer adicionar na marcação.
-* Botão vermelho (Ícone caixa com cruz): Apagar a [[DioBook/Clientes#Avenças|avença]] do cliente selecionada na marcação;
-* Botão vermelho (Ícone X): Apagar o cliente da marcação;
-[[File:Janela cliente antes de criar a marcação.png|thumb|'''Janela do cliente antes de criar a marcação''']]
+Para ver os [[DioBook/Clientes|clientes]] presentes no [[DioBook/Grupos|grupo]], basta carregar no nome do [[DioBook/Grupos|grupo]] que mostrará os clientes do grupo juntamente com algumas informações básicas.[[File:Janela cliente antes de criar a marcação.png|thumb|'''Janela do cliente antes de criar a marcação''']]
 [[File:Janela do cliente depois de criar a marcação.png|thumb|'''Janela do cliente depois de criar a marcação''']]
 Só poderá '''alterar o estado dos clientes da marcação''' depois de criar a marcação (se adicionar um cliente numa marcação já existente, poderá alterar o estado imediatamente). A mesma coisa aplica-se ao preço individual do cliente.
-Clientes marcados com estado de faturação'' '''''sem avença selecionada''', irão aparecer nos [[DioBook/Artigos por faturar|artigos por faturar]]''.'' Clientes '''com avença selecionada''' não aparecerão nos [[DioBook/Artigos por faturar|artigos por faturar]] mesmo com estado ''“Chegou” ,'' essas marcações são marcadas como faturadas quando o [[DioBook/Clientes#Avenças|ciclo selecionado]] for faturado.
+Clientes marcados com [[DioBook/Administração#Estados das marcações|estado de faturação]]'' '''''sem avença selecionada''', irão aparecer nos [[DioBook/Artigos por faturar|artigos por faturar]]''.'' Clientes '''com avença selecionada''' não aparecerão nos [[DioBook/Artigos por faturar|artigos por faturar]] independentemente do estado selecionado'','' visto que essas marcações são faturadas em conjunto com o [[DioBook/Clientes#Avenças|ciclo selecionado]].
+'''AVISO:''' Se a marcação já existe na base de dados, '''qualquer alteração feita nos clientes será imediatamente guardada (se a marcação for periódica, perguntará se quer guardar em todas as marcações do conjunto ou apenas na que está a editar).'''
 [[File:Cliente com opção de repor a marcação.png|thumb|'''Cliente com opção de repor a marcação''']]
 [[File:Botão de reposição.png|thumb|'''Botão de reposição''']]
-Se um cliente for marcado com um estado de reposição, aparecerá um botão para marcar uma reposição da marcação do cliente, e ao selecionar o cliente que quer marcar reposição, aparecerá um botão novo ao lado do botão de confirmar.
+Se um cliente for marcado com um [[DioBook/Administração#Estados das marcações|estado de reposição]], aparecerá um botão para marcar uma reposição da marcação do cliente.
+'''Ao selecionar o(s) cliente(s) que quer marcar reposição, aparecerá um botão novo ao lado do botão de confirmar.'''
 [[File:Janela de reposição.png|thumb|'''Janela de reposição''']]
-Ao carregar no botão, aparecerá uma janela a confirmar se quer fazer uma reposição, ao carregar no confirmar dentro dessa janela, irá fechar as janelas para poder selecionar o dia e a hora para a reposição (No '''telemóvel''', no '''calendário em modo agenda''' e no '''calendário "funcionários"''', a janela reabrirá no modo de reposição). Ao carregar num dia do calendário, a janela da marcação irá abrir no modo de reposição.
+Ao carregar no botão, aparecerá uma janela a confirmar se quer fazer uma reposição, ao carregar no confirmar dentro dessa janela, irá fechar as janelas para poder selecionar o dia e a hora para a reposição  Ao carregar num dia do calendário, a janela da marcação irá abrir no modo de reposição.
+No '''telemóvel''', no [[DioBook/Calendário|'''calendário em modo agenda''' e no '''calendário "Funcionários"''']], ao invés de selecionar um dia no calendário, a janela reabrirá no modo de reposição.
 [[File:Mensagem de marcação reposta.png|thumb|'''Mensagem de marcação reposta''']]
 [[File:Mensagem de reposição.png|thumb|'''Mensagem de reposição''']]
-Ao criar a reposição, aparecerá uma mensagem para quando a marcação foi resposta e na marcação reposta, o cartão do cliente aparece com uma mensagem com o evento que foi reposto.
+Ao criar a reposição, aparecerá uma mensagem dentro do cartão do cliente reposto para quando a mesma foi resposta e na marcação reposta, o cartão do cliente aparece com uma mensagem com o evento que foi reposto.
-Se todos os clientes da marcação estiverem repostos, a marcação em questão '''estará completamente bloqueada''' (exceto se for administrador).
+'''Se todos os clientes da marcação estiverem repostos, a marcação em questão estará completamente bloqueada (exceto se for administrador).'''
 '''Nota:''' É possível repor clientes para marcações já existentes, mas só pode repor para marcações existentes do mesmo tipo de serviço.

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