DioBook/CRM

Listagem CRM DioBook

Janela de criação de registos CRM

Esta página serve o propósito de registar contactos com clientes que ainda não estejam inscritos na aplicação. Isto é útil para poder ter registos de possíveis novos clientes para a sua empresa.

CRM significa Customer Relationship Management, que em português se traduz como Gestão de Relacionamento com o Cliente.

Como nas outras listagens, tem uma barra de pesquisa no topo da lista, juntamente com o botão para mais filtros e o botão para a criação de um novo registo.

Cada registo na listagem tem 2 botões, para editar o registo e eliminar o registo.

Ao criar um registo CRM, tem vários campos que pode preencher para conseguir registar todos os detalhes sobre o contacto.

Na secção "Estado CRM", tem uma opção para declarar o estado do contacto com o cliente. As opções são as seguintes:

• 1º Contacto
• Retorno (nosso)
• Aula experimental agendada
• Sem resposta dada
• Não se inscreveu
• Inscrever
• Visita

Ao declarar o estado "Não se inscreveu", aparecerá uma nova caixa de texto ao lado do estado para poder escrever a razão do porquê o cliente não se inscrever.

Ao declarar o estado "Inscrever" ou "Aula experimental agendada", abrirá a janela de criação de clientes, que permite logo a criação do cliente com os dados que preencheu no registo. Um botão aparecerá ao lado do estado para voltar a abrir a janela de criação se necessário e na listagem aparecerá um novo botão com a mesma função.