DioBook/Artigos por faturar: Difference between revisions
Created page with "thumb|'''Artigos por faturar''' Aqui é onde se criam as faturas. A aplicação permite marcar itens como pagos antes de se fazer uma fatura. Cada item tem estas funções: * '''Botão laranja (nota com +)''': Pagar sem fatura - Abre uma janela para definir qual o(s) método(s) de pagamento e o preço se quiser alterar; * '''Botão verde (nota com +):''' Fazer fatura - Abre a janela para fazer uma fatura apenas para esse item; * '''Bot..." |
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* '''Botão laranja (nota com +)''': | * '''Botão laranja (nota com +)''': Pagamento antecipado - Abre uma janela para marcar um artigo com pagamento antecipado. A opção deixa definir quais os métodos de pagamento e o valor desse pagamento; | ||
* '''Botão verde ( | * '''Botão verde (fatura com +):''' Fazer fatura - Abre a janela para fazer uma fatura apenas para esse artigo; | ||
* '''Botão azul | * '''Botão azul (lápis):''' Editar avença - Aparece apenas se o artigo for um ciclo e se não estiver marcado com pagamento antecipado, abre a janela dos ciclos da avença; | ||
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* '''Botão | * '''Botão roxo (calendário com lápis):''' Editar preço da marcação - Aparece apenas se o artigo for uma marcação e se não estiver marcado com pagamento antecipado, abre uma janela para editar o preço do mesmo. | ||
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Ao clicar na imagem/icone do cliente (no computador, abre a mesma janela de detalhes do cliente que está presente na [[DioBook/Clientes|listagem de clientes]]. Se o artigo tiver informações, aparecem no submenu que aparece ao carregar no cartão do mesmo. Nos telemóveis e em ecrãs mais pequenos, '''os botões referidos em cima''' '''passam para dentro desse submenu''' (exceto o botão de '''fazer fatura''') e a função de clicar na imagem/icone do cliente aparece num botão novo de detalhes do cliente. | |||
Tem 2 opções para iniciar o processo da fatura, a carregar no botão de fazer fatura como explicado anteriormente, ou selecionando vários artigos com a caixinha do lado esquerdo dos mesmos e a carregar no botão “+” na barra superior do lado direito. | |||
[[File:Janela de criação de faturas.png|thumb|'''Janela de criação de faturas''']] | |||
Tem 2 opções para iniciar o processo da fatura, a carregar no | Se carregar no botão de fazer fatura num artigo ou se selecionar só um artigo, a janela de criação de faturas é aberta. Se carregar no nome do cliente na barra superior, a [[DioBook/Clientes|ficha do cliente]] irá abrir. A janela oferece opções como a edição dos artigos da fatura, adicionar detalhes à fatura, entre outras opções. | ||
[[File:Janela de edição dos artigos da fatura.png|thumb|'''Janela de edição dos artigos da fatura''']] | |||
Se selecionar só um | Na janela de edição dos artigos da fatura, pode alterar o preço do artigo e a quantidade. Também tem a opção de adicionar mais artigos no botão “+” no canto superior direito. O programa vai buscar os artigos aos [[DioBook/Tipos de serviço|tipos de serviço]]. | ||
Na janela de adicionar um artigo novo, pode alterar o nome do mesmo para aparecer como quiser na fatura. Tenha em atenção que ao fazer isso, '''a opção “Colocar descrição completa” irá ficar bloqueada para a fatura mostrar esse nome.''' | Na janela de adicionar um artigo novo, pode alterar o nome do mesmo para aparecer como quiser na fatura. Tenha em atenção que ao fazer isso, '''a opção “Colocar descrição completa” irá ficar bloqueada para a fatura mostrar esse nome.''' | ||
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* '''Enviar faturas por email:''' Envia a fatura por email ao cliente. Quando ativa a opção, a aplicação irá tentar gerar o PDF da fatura criada no gGEST, anexá-lo dentro da aplicação e depois enviá-lo por email. O email do cliente aparece por baixo da opção para verificar se está correto, mas tem sempre a opção de alterar o email ao carregar no nome do cliente na barra superior da janela como foi mencionado anteriormente; | * '''Enviar faturas por email:''' Envia a fatura por email ao cliente. Quando ativa a opção, a aplicação irá tentar gerar o PDF da fatura criada no gGEST, anexá-lo dentro da aplicação e depois enviá-lo por email. O email do cliente aparece por baixo da opção para verificar se está correto, mas tem sempre a opção de alterar o email ao carregar no nome do cliente na barra superior da janela como foi mencionado anteriormente; | ||
* '''Faturar como Consumidor Final:''' Ao faturar para o gGEST, a aplicação vai buscar o cliente marcado como Consumidor Final no gGEST e a mesma é criada com o consumidor final. Na aplicação, a fatura irá aparecer o cliente de quem pertence a fatura com um identificador de Consumidor Final; | * '''Faturar como Consumidor Final:''' Ao faturar para o gGEST, a aplicação vai buscar o cliente marcado como Consumidor Final no gGEST e a mesma é criada com o consumidor final. Na aplicação, a fatura irá aparecer o cliente de quem pertence a fatura com um identificador de Consumidor Final; | ||
* '''Colocar descrição completa:''' Os | * '''Colocar descrição completa:''' Os artigos no gGEST aparecem sempre apenas com o nome do tipo de serviço sem qualquer outro identificador, esta opção pega no texto do item (neste caso Marcação do dia 10-06-2026 09:00 - Consulta Psicologia) e faz a fatura no gGEST com esse texto. | ||
Pode criar fatura ou faturas-recibo nesta janela, se selecionar fatura-recibo, aparecerá um botão ao lado da seleção do tipo de documento para poder selecionar os métodos de pagamento | Pode criar fatura ou faturas-recibo nesta janela, se selecionar fatura-recibo, aparecerá um botão ao lado da seleção do tipo de documento para poder selecionar os métodos de pagamento. | ||
'''Nota:''' Se fizer uma fatura com um | '''Nota:''' Se fizer uma fatura com um artigo que tenha pagamento antecipado, '''o programa bloqueia o tipo de documento em Fatura-Recibo com os métodos de pagamento feitos'''. | ||
Se o cliente tiver um método de pagamento pretendido na ficha, o programa escolhe esse método automaticamente. Pode escolher mais do que 1 método de pagamento. Pode carregar no botão “Dividir” para o programa dividir o total igualmente por todos os métodos de pagamento selecionados. A janela não pode ser fechada até que o total dos métodos de pagamento seja igual ao total da fatura. | Se o cliente tiver um método de pagamento pretendido na sua ficha, o programa escolhe esse método automaticamente. Pode escolher mais do que 1 método de pagamento. Pode carregar no botão “Dividir” para o programa dividir o total igualmente por todos os métodos de pagamento selecionados. A janela não pode ser fechada até que o total dos métodos de pagamento seja igual ao total da fatura. | ||
Ao criar a fatura apenas para a aplicação, demora entre 2 a 3 segundos. Quando vai para o gGEST, dependendo da velocidade da internet, pode demorar entre 25 segundos a 1 ou 2 minutos com a opção de enviar por email ativada, se não tiver a opção de enviar por email ativada, demorará cerca de 10 segundos. | Ao criar a fatura apenas para a aplicação, demora entre 2 a 3 segundos. Quando vai para o gGEST, dependendo da velocidade da internet, pode demorar entre 25 segundos a 1 ou 2 minutos com a opção de enviar por email ativada, se não tiver a opção de enviar por email ativada, demorará cerca de 10 segundos. | ||
Se selecionar vários | Se selecionar vários artigos do mesmo cliente, aparece uma confirmação a perguntar se quer 1 fatura para todos os artigos ou 1 fatura por cada artigo. Se selecionar 1 fatura para todos os artigos, abre a janela da fatura com todos os artigos. Se selecionou uma fatura por artigo, a janela abre com apenas 1 artigo e cada vez que faz a fatura de um artigo, a janela volta a abrir com o próximo artigo. | ||
[[File:Janela de modo de faturação.png|thumb|'''Janela de modo de faturação''']] | |||
Se selecionar vários | Se selecionar vários artigos de clientes diferentes, abre a janela de modo de faturação. | ||
[[File:Cliente com um artigo pago antecipadamente.png|thumb|'''Cliente com um artigo pago antecipadamente''']] | |||
Aqui também tem a opção se quer 1 fatura para todos os artigos ou 1 fatura por artigo. Os clientes com o texto a amarelo são para avisar que têm um | Aqui também tem a opção se quer 1 fatura para todos os artigos ou 1 fatura por artigo. Os clientes com o texto a amarelo são para avisar que têm um artigo com pagamento antecipado dentro da seleção. Pode expandir os clientes para mostrar quais é que são os artigos que vão ser faturados. No caso de um cliente ter artigos pagos, terá que escolher o tipo de documento especificamente para esse cliente (por defeito, será sempre uma fatura-recibo). | ||
[[File:Janela de faturação automática.png|thumb|'''Janela de faturação automática''']] | |||
Tem 2 opções aqui, o botão | Tem 2 opções aqui, o botão '''''"Confirmar"''''' irá fazer o mesmo processo falado anteriormente, a faturação automática abrirá outra janela. | ||
Aqui só pode escolher o tipo de documento que quer, se não envia para o gGEST, se envia por email ao cliente e se quer a descrição completa dos artigos nas faturas. Isto irá criar o tipo de documento que escolher a todos os clientes que não têm | Aqui só pode escolher o tipo de documento que quer, se não envia para o gGEST, se envia por email ao cliente e se quer a descrição completa dos artigos nas faturas. Isto irá criar o tipo de documento que escolher a todos os clientes que não têm artigos pagos, respeitando a seleção se quer uma fatura única ou várias. '''A aplicação irá sempre criar faturas-recibo apenas para a aplicação se o total do cliente for zero.''' | ||
Quando carregar no botão de faturação automática o programa irá criar as faturas, mostrando o progresso (demora o mesmo tempo como falado anteriormente por cada fatura). | Quando carregar no botão de faturação automática o programa irá criar as faturas, mostrando o progresso (demora o mesmo tempo como falado anteriormente por cada fatura). | ||
[[File:Janela de resultados da faturação automática.png|thumb|'''Janela de resultados da faturação automática''']] | |||
Se houver algum problema durante a criação da fatura ou se criar alguma fatura com valor a 0, o programa abrirá uma janela no final da criação de todas as faturas a mostrar quais foram os clientes que tiveram algum tipo de erro: | Se houver algum problema durante a criação da fatura ou se criar alguma fatura com valor a 0, o programa abrirá uma janela no final da criação de todas as faturas a mostrar quais foram os clientes que tiveram algum tipo de erro. | ||
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Latest revision as of 12:02, 5 August 2026
Aqui é onde se criam as faturas. A aplicação permite marcar artigos como pagos antes de se fazer uma fatura.
Cada item tem estas funções:
- Botão laranja (nota com +): Pagamento antecipado - Abre uma janela para marcar um artigo com pagamento antecipado. A opção deixa definir quais os métodos de pagamento e o valor desse pagamento;
- Botão verde (fatura com +): Fazer fatura - Abre a janela para fazer uma fatura apenas para esse artigo;
- Botão azul (lápis): Editar avença - Aparece apenas se o artigo for um ciclo e se não estiver marcado com pagamento antecipado, abre a janela dos ciclos da avença;
- Botão azul (olho): Ver marcação - Aparece apenas se o artigo for uma marcação, abre a janela de edição da marcação;
- Botão roxo (calendário com lápis): Editar preço da marcação - Aparece apenas se o artigo for uma marcação e se não estiver marcado com pagamento antecipado, abre uma janela para editar o preço do mesmo.
Ao clicar na imagem/icone do cliente (no computador, abre a mesma janela de detalhes do cliente que está presente na listagem de clientes. Se o artigo tiver informações, aparecem no submenu que aparece ao carregar no cartão do mesmo. Nos telemóveis e em ecrãs mais pequenos, os botões referidos em cima passam para dentro desse submenu (exceto o botão de fazer fatura) e a função de clicar na imagem/icone do cliente aparece num botão novo de detalhes do cliente.
Tem 2 opções para iniciar o processo da fatura, a carregar no botão de fazer fatura como explicado anteriormente, ou selecionando vários artigos com a caixinha do lado esquerdo dos mesmos e a carregar no botão “+” na barra superior do lado direito.
Se carregar no botão de fazer fatura num artigo ou se selecionar só um artigo, a janela de criação de faturas é aberta. Se carregar no nome do cliente na barra superior, a ficha do cliente irá abrir. A janela oferece opções como a edição dos artigos da fatura, adicionar detalhes à fatura, entre outras opções.
Na janela de edição dos artigos da fatura, pode alterar o preço do artigo e a quantidade. Também tem a opção de adicionar mais artigos no botão “+” no canto superior direito. O programa vai buscar os artigos aos tipos de serviço.
Na janela de adicionar um artigo novo, pode alterar o nome do mesmo para aparecer como quiser na fatura. Tenha em atenção que ao fazer isso, a opção “Colocar descrição completa” irá ficar bloqueada para a fatura mostrar esse nome.
Os artigos inseridos são os únicos que podem ser eliminados/editados da fatura.
As outras opções da janela são as seguintes:
- Não enviar para o gGEST: Cria a fatura apenas para a aplicação. Não terá a possibilidade de enviar por email ou de imprimir a fatura e desativa todas as outras opções;
- Enviar faturas por email: Envia a fatura por email ao cliente. Quando ativa a opção, a aplicação irá tentar gerar o PDF da fatura criada no gGEST, anexá-lo dentro da aplicação e depois enviá-lo por email. O email do cliente aparece por baixo da opção para verificar se está correto, mas tem sempre a opção de alterar o email ao carregar no nome do cliente na barra superior da janela como foi mencionado anteriormente;
- Faturar como Consumidor Final: Ao faturar para o gGEST, a aplicação vai buscar o cliente marcado como Consumidor Final no gGEST e a mesma é criada com o consumidor final. Na aplicação, a fatura irá aparecer o cliente de quem pertence a fatura com um identificador de Consumidor Final;
- Colocar descrição completa: Os artigos no gGEST aparecem sempre apenas com o nome do tipo de serviço sem qualquer outro identificador, esta opção pega no texto do item (neste caso Marcação do dia 10-06-2026 09:00 - Consulta Psicologia) e faz a fatura no gGEST com esse texto.
Pode criar fatura ou faturas-recibo nesta janela, se selecionar fatura-recibo, aparecerá um botão ao lado da seleção do tipo de documento para poder selecionar os métodos de pagamento.
Nota: Se fizer uma fatura com um artigo que tenha pagamento antecipado, o programa bloqueia o tipo de documento em Fatura-Recibo com os métodos de pagamento feitos.
Se o cliente tiver um método de pagamento pretendido na sua ficha, o programa escolhe esse método automaticamente. Pode escolher mais do que 1 método de pagamento. Pode carregar no botão “Dividir” para o programa dividir o total igualmente por todos os métodos de pagamento selecionados. A janela não pode ser fechada até que o total dos métodos de pagamento seja igual ao total da fatura.
Ao criar a fatura apenas para a aplicação, demora entre 2 a 3 segundos. Quando vai para o gGEST, dependendo da velocidade da internet, pode demorar entre 25 segundos a 1 ou 2 minutos com a opção de enviar por email ativada, se não tiver a opção de enviar por email ativada, demorará cerca de 10 segundos.
Se selecionar vários artigos do mesmo cliente, aparece uma confirmação a perguntar se quer 1 fatura para todos os artigos ou 1 fatura por cada artigo. Se selecionar 1 fatura para todos os artigos, abre a janela da fatura com todos os artigos. Se selecionou uma fatura por artigo, a janela abre com apenas 1 artigo e cada vez que faz a fatura de um artigo, a janela volta a abrir com o próximo artigo.
Se selecionar vários artigos de clientes diferentes, abre a janela de modo de faturação.
Aqui também tem a opção se quer 1 fatura para todos os artigos ou 1 fatura por artigo. Os clientes com o texto a amarelo são para avisar que têm um artigo com pagamento antecipado dentro da seleção. Pode expandir os clientes para mostrar quais é que são os artigos que vão ser faturados. No caso de um cliente ter artigos pagos, terá que escolher o tipo de documento especificamente para esse cliente (por defeito, será sempre uma fatura-recibo).
Tem 2 opções aqui, o botão "Confirmar" irá fazer o mesmo processo falado anteriormente, a faturação automática abrirá outra janela.
Aqui só pode escolher o tipo de documento que quer, se não envia para o gGEST, se envia por email ao cliente e se quer a descrição completa dos artigos nas faturas. Isto irá criar o tipo de documento que escolher a todos os clientes que não têm artigos pagos, respeitando a seleção se quer uma fatura única ou várias. A aplicação irá sempre criar faturas-recibo apenas para a aplicação se o total do cliente for zero.
Quando carregar no botão de faturação automática o programa irá criar as faturas, mostrando o progresso (demora o mesmo tempo como falado anteriormente por cada fatura).
Se houver algum problema durante a criação da fatura ou se criar alguma fatura com valor a 0, o programa abrirá uma janela no final da criação de todas as faturas a mostrar quais foram os clientes que tiveram algum tipo de erro.