DioBook/Administração

Configurações Empresa

Esta página permite alterar o logotipo, que é usado no menu lateral da aplicação, nos PDF's nos dashboards de marcações e da faturação de funcionários e nos emails.

Também pode editar os dados da empresa. O nome é usado nos emails e nos relatórios como o logotipo, a morada é usada nas faturas no GGest.

Nota: No campo país, PTC = Portugal

Quando alterar alguma coisa nesta página, tem que carregar no botão no topo da página “Guardar configurações”.

Configurações da aplicação

Aqui é onde pode configurar certas partes da aplicação. Está página está dividida em 3 partes:

• Calendário (imagem acima): Mudar valores/estilos por defeito no calendário (pessoal e completo);
• Aplicação: Permite alterar definições como permitir alterar marcações já faturadas e o tempo em minutos em que as permissões da aplicação e dos funcionários atualizam automaticamente;
• Email: Ativar módulo de emails e predefinir emails para envio de documentos.

Nota: O campo de falha do SMS BulkGate só aparece se tem o módulo de SMS ativado e com o tipo definido para BulkGate.

Tema

Aqui pode alterar as cores do tema claro/escuro da aplicação. Pode escolher o tema que quer alterar nos botões no topo da página. Ao alterar o tema, irá alterar para todos os utilizadores. Carregue no botão “Reset Tema” para restaurar o tema padrão à aplicação (restaura os 2 temas).

Nota: Tenha em atenção as cores que escolhe nos temas, por exemplo, no tema claro não escolha cores muito escuras e no tema escuro não escolha cores muito claras, visto que podem causar alguns textos não ficarem visíveis.

Anular Faturas

Aqui pode anular/creditar as faturas dentro da aplicação. Anular a fatura apaga-a por completo da aplicação e pode faturar os seus itens outra vez. O creditar simplesmente faz com que a fatura "desapareça" da aplicação e não pode voltar a faturar os itens.

Nota: Sempre que anular/creditar uma fatura, tem que fazer o mesmo no GGest, visto que a aplicação não tem a possibilidade de anular/creditar faturas no GGest.

Grupos de permissão

Aqui é onde altera os grupos de permissões dos funcionários. A aplicação começa com estes 2 grupos (Administrador com todas as permissões e Funcionário sem qualquer permissão).

Para adicionar um grupo novo, carregue no botão “+” no canto superior direito da caixa, abrirá uma janela que lhe irá perguntar qual é que é o nome do grupo.

Ao selecionar um grupo, aparece uma janela em baixo para poder editar o grupo:

O botão em cima permite alterar as permissões do grupo sem alterar as permissões de todos os funcionários dentro do grupo.

As permissões estão divididas por categorias como explicado nos funcionários, o botão na barra laranja guarda as permissões do grupo. Não pode apagar os grupos predefinidos pela aplicação e também não pode editar o grupo de administrador.

Para adicionar/remover utilizadores do grupo, carregue no botão azul na listagem principal dos grupos, onde irá abrir esta janela:

O botão vermelho na barra da janela é para apagar utilizadores do grupo e o botão verde serve para adicionar utilizadores no grupo.

Para apagar um grupo de permissão, aparecerá um botão vermelho ao lado do botão azul.

ATENÇÃO: Todos os utilizadores com o grupo de administrador têm acesso TOTAL à aplicação, portanto tenha cuidado ao adicionar utilizadores a esse grupo, a aplicação irá sempre avisar se tentar adicionar um utilizador nesse grupo.

Nota: Utilizadores podem não ter qualquer grupo de permissões, a única desvantagem é ter que alterar as suas permissões manualmente na listagem dos funcionários.

Formulário Clientes

Aqui é onde customiza quais os campos é que são obrigatórios quando se criam os clientes. Campos marcados como opcionais são a mesma coisa do que não estarem aqui de todo.

Ao carregar no botão “+” na barra superior da página, aparece esta janela:

O primeiro campo é para selecionar o campo que quer adicionar na tabela, a descrição é o titulo do campo. Os campos da tabela são os seguintes:

• road: Rua/Número;
• address: Localidade;
• postal_code: Código postal;
• number_utente: Número de utente;
• number_adse: Número de ADSE;
• number_seguro: Número do seguro;
• email: Email;
• cell_phone: Telemóvel;
• phone: Telefone;
• observations: Observações do cliente;
• occupation: Profissão;
• birthDate: Data de nascimento;
• find: Onde o cliente conheceu a empresa;
• payment_methods: Método de pagamento pretendido;
• gender: Género;
• img: Imagem do cliente.

Contabilidade

Esta página serve para a criação do SAFT da contabilidade do gGEST. Tem as opções mais básicas para criar o mesmo e pode escolher se quer apenas do mês selecionado (ao abrir a página, por defeito seleciona o mês anterior), ou entre um período de datas.

Nota: Se precisa de mais opções como fazer o SAFT de uma determinada série de documentos, terá que recorrer ao gGEST.