DioBook/Faturação

Listagem "Faturação"

Esta lista mostra as faturas feitas na aplicação. O filtro inicial mostra apenas as faturas não pagas.

Como mostra a legenda no topo da página, o cartão da fatura aparece com um tom alaranjado para avisar que a fatura tem valor 0. Aparecerá a vermelho se o programa tentou criar fatura para o gGEST mas houve algum problema na criação e a roxo se o programa tentou criar o recibo da fatura para o gGEST mas houve algum problema na sua criação.

Quando é uma fatura do gGEST, tem estas opções:

• Botão verde (Ícone nota +): Fazer recibo - Abre a janela para fazer o recibo apenas para esse item;
• Botão azul (Ícone seta para baixo): Fazer download da fatura - Descarrega a fatura criada do gGEST, se a fatura na aplicação não tiver o PDF já agarrado, irá criar um novo PDF da fatura do gGEST com os dados atualizados e depois faz o download;
• Botão laranja (Ícone correio): Enviar por email - Abre uma janela que mostra as datas em que a fatura foi enviada por email. Tem a opção para enviar novamente;
• Botão azul (Ícone 3 linhas horizontais): Ver linhas da fatura - Abre uma janela que mostra as linhas da fatura;
• Botão roxo (Ícone recibo com linhas): Ver linhas do recibo - Abre uma janela que mostra as linhas do recibo, aparece apenas nas faturas pagas;
• Botão vermelho (Ícone folha com uma cruz): Apagar PDF da fatura - Apaga o PDF da fatura agarrado na aplicação.

Se for uma fatura da aplicação, só terá o Botão verde (Ícone nota +), o Botão azul (Ícone 3 linhas horizontais) Botão azul (Ícone 3 linhas horizontais) e o Botão roxo (Ícone recibo com linhas).

Filtros da listagem de faturação

O botão para eliminar o PDF da fatura existe para no caso de haver algum dado em falta no cliente (com exceção da morada/contribuinte), poder criar um novo PDF da mesma com os dados atualizados do cliente.

Esta página tem basicamente as mesmas funcionalidades que a página dos artigos por faturar, permite a seleção de várias faturas e depois dá a opção de escolher se quer 1 recibo por fatura ou 1 recibo para todas as faturas selecionadas, se tiver 2 ou mais clientes selecionados, aparece a janela para escolher como quer os recibos por cliente, etc.

Nota: Não é possivel juntar 2 faturas no mesmo recibo se 1 fatura foi criada para o gGEST e a segunda fatura foi criada apenas para a aplicação.

Janela de criação de recibos

A janela para criar o recibo é semelhante à janela de criação de faturas. A única diferença é que não dá para editar os itens e a única opção extra é poder enviar por email.

Os recibos feitos e pagos aparecem quando seleciona no filtro a opção de mostrar os recibos pagos ou para mostrar todos.

Semelhante à listagem das faturas, a linha do recibo aparecerá a roxo se o programa tentou criar recibo para o gGEST mas houve algum problema na sua criação.

E as opções são igualmente semelhantes:

• Botão azul (Ícone seta para baixo): Fazer download da fatura - Descarrega o PDF do recibo, aparece apenas se o recibo na aplicação tiver o PDF agarrado na base de dados (se no processo da criação do recibo, o mesmo foi enviado por email);
• Botão azul (Ícone PDF): Fazer PDF do recibo - Cria um novo PDF do recibo dentro do gGEST, aparece apenas se o recibo na aplicação não tiver o PDF agarrado na base de dados;
• Botão verde (Ícone correio): Enviar por email - Abre uma janela que mostra as datas em que o recibo foi enviado por email. Tem a opção para enviar novamente e aparece apenas se o recibo for do gGEST;
• Botão azul (Ícone olho): Ver detalhes do recibo - Abre uma janela que mostra os detalhes do recibo;
• Botão vermelho (Ícone folha com uma cruz): Apagar PDF do recibo - Apaga o PDF do recibo agarrado na aplicação, aparece apenas se o recibo na aplicação tiver o PDF agarrado na base de dados.

Janela "Linhas do recibo"

Documentos Pendentes

Listagem "Faturação" com documento pendente

Se tiver alguma fatura ou recibo que tentou criar no gGEST mas ocorreu um erro no processo, os documentos em questão serão destacados e os mesmos terão o botão de fazer um recibo substituído por um novo botão para tentar criar a fatura no gGEST novamente (botão laranja com ícone de uma folha com a seta de envio).

Listagem de documentos pendentes

Se carregar no aviso laranja em cima da página, a listagem mostra todos os documentos pendentes (faturas a vermelho e recibos a roxo).

Janela "Linhas do recibo" com recibo pendente

No caso do recibo pendente, o botão roxo (Linhas do recibo) será substituído por um botão laranja com o ícone do recibo com um relógio, que abre a janela de linhas de recibo normalmente, mas o recibo pendente aparecerá a vermelho e o botão o novo botão para tentar criar o recibo no gGEST novamente.

Janela de nova tentativa no gGEST

Se for uma fatura/fatura-recibo, pode alterar o nome do artigo que aparecerá na fatura, não poderá fazê-lo no caso dos recibos. Se for fatura-recibo ou recibo, aparecerá uma tabela com os métodos de pagamento. Em ambos os casos, se o cliente tiver o email na ficha devidamente preenchido, aparecerá a opção de enviar o documento por email debaixo do campo das observações.

Este processo é exatamente igual ao processo normal de criação de faturas/recibos, apenas ignora a parte de criar o documento na aplicação e tenta apenas criar no gGEST. Ou seja, a aplicação só cria e anexa o PDF do documento se enviar por email.

NOTA IMPORTANTE: Antes de tentar criar o documento novamente no gGEST, identifique o erro que causou a falha no processo original e verifique se os dados estão todos corretos, senão o mesmo erro pode voltar a acontecer. Se o erro for algo que não consegue corrigir dentro da aplicação ou dentro do próprio gGEST, não hesite em contactar-nos para podermos ajudar na resolução.